หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก
ติดต่อลูกค้า วิเคราะห์สภาวการณ์และข้อมูลการลงทุน ทำการประเมินความเสี่ยง (Risk Profile) กำหนดกลยุทธ์การลงทุน จัดทำ Asset Allocation / Model Portfolio แยกตามความเสี่ยงของลูกค้า และให้คำแนะนำในการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของ กลุ่มลูกค้าที่มีความมั่งคั่งสูง (High Net Worth: HNW และ Ultra High Net Worth: UHNW)
ประสานงาน และจัดหาผลิตภัณฑ์การลงทุน ทั้งของธนาคารและหน่วยงานพันธมิตรของธนาคาร เพื่อนำเสนอให้ลูกค้า และกำหนดค่าธรรมเนียมที่ธนาคารได้รับจากการเป็นผู้สนับสนุนการขายและซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือเป็นตัวแทนการตลาดของผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่นๆ
ประสานงานกับหน่วยงานด้านการกำกับ ในการกำหนด และปรับปรุง ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารปิดบัญชี เอกสารทำรายการ และระบบบันทึกการทำรายการของทุกผลิตภัณฑ์การลงทุนที่กลุ่มลูกค้า HNW และ UHNW ลงทุนผ่านธนาคาร ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องและระเบียบปฏิบัติของธนาคาร
จัดทำแผนธุรกิจ งบประมาณการดำเนินธุรกิจ รวมถึงติดตามผลประกอบการ พร้อมทั้งวางแผนการตลาด การทำรายการส่งเสริมการขาย และจัด Events เพื่อเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้าน Wealth Banking, Private Banking หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปี
มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์ และบริการ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะในการสื่อสารและให้คำปรึกษา
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
Full-time
Company
0 active jobs
Industry:
Ready to Apply?
Submit your application now and take the next step in your career journey.
Similar Jobs
